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Lors d'un arrêt pipi Giulia et son petit frère Victor s'égarent dans la forêt. Toutes émotions qu'ils éprouvent tour à tour, se matérialisent en animaux.

Hopper tente de reconstruire Atlantia mais la reine Felina rassemble à nouveau une armée de chats errants.... Parviendra-t-il à sauver la cité de la destruction et rétablir la paix ?

Josh se sent seul. Son meilleur ami, Claudio, est reparti en Italie, et à l'école il est le souffre-douleur de deux brutes. Josh se trouve un compagnon virtuel, un dragon Flagondra, sur Internet. Celui-ci apparaît bien réel deux jours plus tard, naissant dans un oeuf. Molly comprend son langage et son nom : Sabine. Les deux enfants se prennent d'amitié pour le dragon.

Alors que le froid arrive, un loup est triste de devoir passer un nouvel hiver seul. Il sollicite chaque animal de la forêt, mais ils ont tous peur de lui. C'est finalement un chasseur, dangereux pour lui, qu'il rencontre, mais l'homme et l'animal s'apprivoisent.