Jonas rencontre une étrange fille, Lizzie, qui habite dans une roulotte. Il comprend qu'elle est maltraitée et lui propose de s'enfuir avec lui. Elle refuse car elle ne veut pas abandonner son âne et son cheval. Ils transportent les animaux en lieu sûr mais entre-temps les saltimbanques kidnappent le chien de Jonas, Scraps. Jonas imagine alors un plan pour sauver Lizzie.